国鸿氢能预计12月5日挂牌上市！全球发售7952万股

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国鸿氢能（09663.HK）发布公告，公司于2023年11月27日-11月30日招股，拟全球发售7952万股股份，其中中国香港发售股份795.2万股，国际发售股份7156.8万股，预期定价日为12月1日，发售价为每股19.35-21.35港元。国鸿氢能预计将于2023年12月5日于联交所主板挂牌上市。

根据国鸿氢能过会资料显示，2020年-2022年，国鸿氢能营收分别为2.27亿元、4.57亿、和7.48亿元，相应的净亏损分别为人民币2.21亿、7.03亿、和2.80亿，相应的经调整净亏损分别为人民币1.03亿、1.57亿、和2.26亿。其毛利率分别为3.5%、27.9%和21.2%。

国鸿氢能2023年1-5月实现了14279.8万元，同比增长147%，其中燃料电池系统总销量超37MW，同比增长267%，系统平均售价3756.5元/kW，同比下降28%。

根据招股书，假设发售价为中位数每股发售股份20.35港元，全球发售所得款项净额将约为15.094亿港元。

其中，约40.0%拟用于扩大该公司氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能；约20.0%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发，以扩大该公司的产品组合及增加氢能的市场渗透率，从而保持该公司的竞争优势。

据悉，国鸿氢能成立于2015年6月，主营业务为氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的研发、生产和销售。从公司业务变化历程来看，国鸿氢能于2016年获得BallardPower的许可，2017年开始组装、销售及维修的9SSL燃料电池电堆。2020年，随着公司技术研发的投入，国鸿氢能开始将氢燃料电池电堆装入氢燃料电池系统进行销售。在2022年下半年，国鸿氢能为满足部分客户的需求，开始提供更全面及随时可用的氢燃料电池解决方案。

在竞争格局方面，2022年按出货量计，中国氢燃料电池电堆的市场规模约为716.6兆瓦，其中前四大公司约占市场总规模的70.6%。2022年，国鸿氢能氢燃料电池电堆的出货量为175.2兆瓦，占有24.4%的市场份额。

此外，国鸿氢能在成立的7年间多次受到资本青睐，招股书显示，国鸿氢能自2016年11月至2022年9月，共经过10轮外部投资。其中，国鸿氢能在2020年后的融资次数就有7轮。最后一轮融资中，嘉兴氢港以每股16元的价格注资5.46亿元，此轮融资后，国鸿氢能投后估值达74.8亿元。

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